L’improbabile e narcisista Direttore d’orchestra e il carambolesco musicista si chiedono: “Come possiamo realizzare un’opera che richiede un’intera orchestra?”. Lo faranno in un bosco immaginario, aprendo una grande pagina di creatività, con personaggi che si formano e scompaiono, disegni, musiche e suoni che ricordano la famosa opera di Sergei Prokof’ev, coinvolgendo il pubblico nella magia del racconto musicale.